증시점검

20230918 모닝리포트 : 미국 주식시장 혼조, 반도체와 소송에 주목하는 투자 전략

증시 이슈
1월 글로벌 금융시장
미국 주식시장 : 긍정적인 흐름이지만 투자자는 혼란
  • 고배당주의 안정적 흐름
  • 반도체 섹터 투자자들은 투자부담이 커지고 있다.
  • 기술주의 혼조세
  • 여러섹터의 극단적 흐름
  • 투자전략에 집중력이 필요한 시기
국내 주식시장 동향
  • 코스피 상승세
  • 코스닥 상승세
투자 포인트
  • 미국 주식시장 주목 요소
  • 주요 키워드

미국 주식시장 : 긍정적인 흐름이지만 투자자는 혼란

미국 주식시장은 혼조세를 보이고 있습니다. 유틸리티와 부동산 섹터는 강세를 보이고 있지만, 정보기술, 경기소비재, 에너지 섹터는 큰 폭으로 하락했습니다. 이러한 섹터별 변동은 시장의 민감한 상황을 그대로 반영하고 있습니다. 투자자 입장에서 쉽지않은 포트폴리오 구성에 많은 부담을 가지리라 생각됩니다.

고배당주의 안정적 흐름

최근 핫한 고배당과 저변동성 스타일 종목은 여전히 상승세를 보이고 있으며, 투자자들의 안정적인 수익을 제공하고 있습니다. 이러한 종목들은 현재의 불확실한 상황에서 안전하게 투자할 수 있는 선택지로 평가받고 있습니다.

반도체 섹터 투자자들은 투자부담이 커지고 있다.

그러나 반도체 업종은 TSMC와 ASML 등의 공급사들의 장비 납품연기 요청 소식으로 인해 하락하였습니다. 이러한 결정은 반도체 산업에 대한 우려를 확산시켰으며, 이는 AMD, NVDA, MU 등의 주가 하락으로 이어졌습니다. 이러한 업종 동향은 기술적인 측면에서도 중요한 신호로 받아들여지고 있습니다.

기술주의 혼조세

또한, Amazon은 FTC 반독점 소송에 대한 우려로 인해 주가가 하락하였습니다. 이러한 소송은 기술 기업들에 대한 규제가 강화될 가능성을 시사하며, 향후 기술 기업들의 경영 환경에 영향을 미칠 수 있습니다. Meta는 WhatsApp의 광고 적용에 대한 소식으로 인해 주가가 하락세를 보였습니다. 이러한 소식은 플랫폼 기업들의 수익 모델 변화에 대한 신뢰성에 의문을 제기하며 여러가지 의견이 나오며 방향성이 정해지지 않은 모습입니다.

여러섹터의 극단적 흐름

Lennar은 3분기 실적이 예상치를 상회하였으나, 주택가격 하락으로 인해 주가는 하락세를 보였습니다. 이러한 주택시장의 불안정성은 주식시장에도 영향을 미치고 있으며, 주택가격의 변동성은 투자자들에게 주의를 요구하고 있습니다.

제약 기업들인 Eli Lilly와 JNJ 등은 FTC의 부적절한 특허에 대한 조사 강화 소식으로 인해 주가가 하락하였습니다. 이러한 조사는 제약 기업들의 특허 보호와 관련된 이슈에 대한 주목을 높이고 있습니다.

또한, ARM은 재무부 보유 현금 증가 소식에도 불구하고 서프라이즈를 기록하며 하락하였습니다. 이러한 업체 동향은 기업의 재무 상태와 관련하여 투자자들의 의문을 제기하고 있습니다.

투자전략에 집중력이 필요한 시기

미국 주식시장은 현재 여전히 혼조한 모습을 보이고 있습니다. 섹터별로 상승과 하락이 균형을 이루고 있으며, 향후 반도체 업종과 대형 기업들의 소송 등에 따른 주가 변동에 주목해야 합니다.

국내 주식시장 동향

국내 주식시장은 기관과 외국인의 동반 매수세로 인해 2600선을 탈환하였습니다. 기관은 현물시장에서, 외국인은 선물시장에서 대량으로 주식을 사들였으며, 이는 코스피와 코스닥 모두에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 다만, 외국인은 2610선에서 차익 실현 매물도 일부 출회되어 추가적인 상승이 제한되었습니다.

코스피는 상승 종목이 하락 종목의 3배에 가까운 분포를 보이며 골고루 상승하였다는 점은 긍정적인 흐름을 보여주고 있습니다. 쏠림 현상도 다소 완화된 부분도 긍정적입니다. 최근 부진하고 있던 해운, 철강, 상사 등 구경제 관련 기업들이 올라와 주었고 업종별로도 대부분 강세를 보입니다.

코스닥은 지수는 약간 빠졌으나 상승 종목이 하락 종목 수의 2배에 근접하며 나쁘지 않은 분위기를 연출하고 있습니다.

이러한 국내 주식시장의 상황을 고려할 때, 투자자들은 시장 동향을 주시하며 다양한 산업과 기업들의 동향에 대해 신중하게 분석하고 결정해야 합니다. 또한, 외국인의 차익 실현 매물이 언제든지 일어날수 있기에 마냥 긍정의 흐름으로 대응하기 보다는 분산투자와 분할 자금 투입이 현명해 보입니다.

투자 포인트

미국 주식시장은 혼조한 모습을 보이고 있으며, 반도체 업종과 대형 기업들의 소송에 따른 주가 변동에 주목해야 합니다. 반도체 부족으로 인한 수요 증가와 제약 기업들의 특허 조사 등이 중요한 주요 요소입니다. 대기업들의 소송 관련 이슈에도 주의가 필요합니다.

항목지수
KOSPI (9/15)2,601.28P(+28.39P)
KOSDAQ (9/15)899.03P(-0.44P)
KOSPI200 (9/15)344.98P(+3.79P)
미국 DowJones지수 (9/15)34,618.24P(-288.87P)
미국 NASDAQ지수 (9/15)13,708.33P(-217.72P)
중국상해종합지수 (9/15)3,117.74P(-8.81P)
NIKKEI225지수 (9/15)33,533.09P(+364.99P)
유럽 STOXX600지수 (9/15)461.93P(+1.07P)
독일 DAX지수 (9/15)15,893.53P(+88.24P)
VIX (9/15)13.79P(+0.97P)
원/달러 환율 (9/15)1,326.18(+0.51)
엔/달러 환율 (9/15)147.85(+0.38)
달러/유로 환율 (9/15)1.07(+0.01)
국고채 수익률(3년) (9/15)3.85(+0.01)
미국채 10년 (9/15)4.34(+0.05)
독일국채 10년 (9/15)2.68(+0.09)
금가격 (9/15)1,927.90(+13.50)
구리가격 (9/15)185,500.00(-3,000.00)
유가(WTI) (9/15)90.77(+0.61)
국내주식형펀드증감 (9/13)2,949억원
해외주식형펀드증감 (9/13)364억원
고객예탁금 (9/14)521,925억원(+340억원)
신용잔고 (9/14)204,176억원(-418억원)
대차잔고 (9/15)871,581억원(+8,893억원)

! 보고서의 내용은 투자판단의 참고사항이며, 본 내용에 의한 투자결과에 대해 바투가와 작성 필진은 법적 책임을 지지 않습니다.

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