증시점검

20230906 모닝리포트 : 미중 모두 경기부진 정책조치가 절박…

증시 이슈
1월 글로벌 금융시장

모닝 요약 브리핑

  • 꿈틀거리는 유가와 금리 상승으로 주식시장이 부담을 받았다. S&P 500 지수는 0.4% 하락했다.
  • 사우디 아라비아가 연말까지 100만 배럴의 자발적 감산을 시사하여 유가가 강세를 보였다. WTI 원유 가격은 일시적으로 90달러를 넘어섰다.
  • 금리도 유가 상승에 반응하여 월러 이사의 비둘기적 발언에도 불구하고 급등했다. 10년 만기 국채금리는 전일 대비 9bp 상승했다.
  • 경제 지표는 부진한 모습을 보였다. 8월 고용추세지수는 전월 대비 1.4% 하락하였고, 7월 공장 재 수주는 2.1% 둔화하여 5개월 만에 감소했다.
  • 주식시장에서는 유가와 금리의 동반 상승으로 취약한 업종들이 큰 폭으로 하락하였다. 가치주와 중소형주 중심으로 부진한 모습을 보였다.
  • 그러나 IT 업종은 실적이 강해 유가 상승에도 오히려 상승했다. 산업재, 소재, 유틸리티, 헬스케어 업종은 1%대로 하락했다.
  • 한국의 KOSPI 지수는 2,582.2 포인트로 0.1% 하락하였고, KOSDAQ은 921.5 포인트로 0.3% 상승하였다. 미국 증시 휴장 등의 영향으로 인해 특별한 매크로 이슈가 없어 개별 종목의 장세가 시현되었다.
  • 국내에서는 기관의 유동성 공급이 문제가 되고 있다. KOSPI 지수는 중국 경기 우려가 재부각되면서 강보합을 보였다.
  • 섬유의복과 철강금속 업종은 상승하였으나 건설과 보험 업종은 하락하였다.
  • 예정된 중요 이슈나 실적이 없어 대형주 수급이 시장 결정에 영향을 주었다.
  • 원/달러 환율은 중국 경기 부진 우려에 따라 위안화 약세를 보여 11원 상승했다.

미국증시는 유가의 급등으로 인해 변동성이 높아졌다. S&P 500 지수는 0.4% 하락하였고, 인플레이션 부담으로 위험회피심리가 강화되었다.

  • 사우디 아라비아와 러시아의 감산 연장에 따라 WTI 원유 가격은 86.7달러까지 상승하여 2022년 11월 이후 최고치를 기록하였다.
  • 유가 상승으로 인해 부담이 커지면서 국채금리도 상승하였다. 10년 만기 국채금리는 4.27%, 2년 만기 국채금리는 4.96%까지 상승하였다.
  • 중국의 경기 지표 부진도 하락 압력으로 작용하였다. 유럽과 중국의 경기 우려로 달러 인덱스도 0.5% 이상 상승하여 104.8을 돌파하였다.

중국증시는 서비스업 부진이 지속되며 주식시장은 하락세를 보였다.

  • 중국의 부동산 개발 업체 비구이위안의 디폴트 모면 소식은 안도 요인이었으나, 기술적 매도세와 서비스업 PMI 부진 등으로 인해 중국 증시는 약세를 보였다.

유럽증시는 경기 둔화가 부각되었다.

  • S&P 글로벌 유로존 8월 종합 PMI는 46.7로 컨센서스인 47.0보다 낮아 유럽 경기의 둔화가 우려되고 있다.
지수가격1D1W1M3M1Y
KOSPI2,582.18-0.091.18-0.79-1.287.43
KOSDAQ921.480.250.570.334.6319.45
KOSPI200340.29-0.211.96-0.28-0.858.90
일본 NIKKEI22533,036.760.302.512.623.5219.61
중국 상해종합3,154.37-0.710.59-4.07-1.36-1.42
홍콩 항셍18,456.91-2.06-0.15-5.54-4.13-4.00
홍콩 HSCEI6,396.76-2.090.16-4.99-2.21-2.75
대만 TWSE16,791.610.011.01-0.31-0.7714.53
인도 SENSEX65,628.130.000.85-0.143.9410.77
베트남 VSI1,234.980.892.540.7311.31-3.32
인도네시아 JCI6,991.71-0.070.492.035.62-3.32
환율가격1D1W1M3M1Y
원/달러1,330.770.870.671.612.06-3.00
달러/유로1.07-0.69-1.45-2.580.217.99
엔/달러147.720.851.264.205.425.06
원/엔(100엔)900.850.06-0.53-2.23-3.52-7.61
위안/달러7.270.00-0.091.421.964.91
달러인덱스104.810.551.232.730.68-4.32
원/헤알267.720.20-1.67-0.351.000.60
헤알/달러4.970.682.391.980.91-3.55
에너지가격1D1W1M3M1Y
원유 WTI86.691.336.814.6719.52-0.21
원유 Brent90.041.175.324.4117.01-5.95
원유 Dubai90.45-0.035.414.1220.12-5.46
휘발유 NYMEX258.10-0.39-7.51-7.26-2.284.77
천연가스 NYMEX2.58-6.621.020.1910.86-70.61
석탄 ICE120.002.74-2.529.5913.74-69.43
기타가격1D1W1M3M1Y
폴리실리콘 (8/30)9.351.521.5214.02-30.74-75.48
태양광 모듈656.770.28-0.64-10.54-16.44-33.14
나스닥헬스케어913.13-1.65-1.37-1.79-2.776.78
VIX14.011.37-3.04-18.070.50-46.09

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